Verkoop informatie systeem releasenotes

Onze module AccountPlus Verkoop Informatie Systeem is altijd in ontwikkeling. Elke week komen er wensen van enthousiaste gebruikers bij ons binnen. Na beoordeeld te worden zullen zo veel mogelijk wensen worden opgenomen zodat alle gebruikers van de functie gebruik kan gaan maken.

U begrijpt dat na elke wijziging niet de volledoge handleiding wordt gedistribueerd naar de gebruikers. Wij hebben daarom een overzicht gemaakt van de nieuwe functionaliteit die na de laatste handleiding revisie nog zijn toegevoegd.

Aan de hand van de handleiding en dit overzicht kunt u toch een compleet beeld krijgen van de mogelijkheden van de AccountPlus Verkoop Informatie Systeem module.
Mocht u vragen hebben neemt u dan contact met ons op.

RELEASENOTES

Algemeen

Bij het printen van de lijst van selectiecodes werden altijd de selectiecodes van alle typen lijsten afgedrukt. Indien men nu het overzicht alleen opvraagt vanuit een popupscherm - bijvoorbeeld activiteittypen - zullen alleen deze worden afgedrukt.
Toegangsbeveiliging gecontroleerd. Enkele opties samengevoegd, andere toegevoegd. Extra toegevoegd de mogelijkheid bij Relaties/Zoeken/Alleen weergave debiteuren/crediteuren/relaties om een filter op relaties weer te geven. Dit werkt alleen indien het wijzigen of toevoegen van de stamgegevens relatie uit staat.
Gebruikerslijst medewerkers en selectiecodes hebben de weergave er bij Niet geblokkeerd / Alle.
Het is mogelijk gemaakt om een attentiesignaal op een artikel te plaatsen.
Met de functie toets CTRL+D is het mogelijk om in een memo veld de initiale + datum / tijd in te voegen.
Extra setting in AP_VIS.INI opgenomen. Met deze setting kan op basis van de computernaam Alchemy Build of search op starten indien men beschikt over de Alchemy software.
In alle VIS notitievelden zal een notitiewijziging in de Audit Trail worden opgeslagen.
In de verkoophistorie (Shift+F5) is het tabblad 'in bestelling' opgenomen. Dit geldt voor debiteuren welke als verzenddebiteur staan ingevuld bij inkooporders.
Opvragen van de meerjaren verkoop/inkoop historie ging niet goed wanneer in meerdere jaren dezelfde factuurnummers werden gebruikt.
Menu-opdracht Relaties/document/controleren adressen is qua benaming aangepast conform standaard Accountview.
Vanuit activiteiten is het niet meer mogelijk om het rapport mergebestand op te vragen.

Relaties

Aan documentmenu de opdracht 'Wijzigen branchecodes' toegevoegd. Per relatie was het al mogelijk om één of meerdere branchecodes te koppelen. Nu kan men eenvoudig een bepaalde branchecode aan één of meerdere relaties toevoegen of laten verwijderen.
In het Relaties/Bewerken menu zijn nu ook de opties Staffels per deb/cred en Prijslijsten toegevoegd indien men beschikt over de module Prijsafspraken. Deze opties waren tot voor kort alleen zichtbaar via Bestand/Debiteuren of Bestand/Crediteuren
Het scherm Shift+F5 Artikelen in bestelling/in order toont standaard de orderregels met de aantallen en waarde waar nog ontvangsten resp. te leveren goederen op aanwezig zijn. Door het toevoegen van een AP_VIS.INI instelling is het nu mogelijk om de aantallen en waarde te baseren op nog te ontvangen facturen resp. nog te factureren goederen.
De opdracht Document/Omzetten relatie/persoon kan nu ook de gemarkeerde personen omzetten naar een relatietype in plaats van andersom.
Met Shift+F5 Inkoop/Verkoophistorie kunt u nu ook voor debiteuren zien wat er rechtstreeks in bestelling staat. Het betreft hier debiteuren die als afleverdebiteur in de module Inkoop zijn ingevoerd. Werkt u met AccountPlus Inkoop dan is dit scherm ook beschikbaar op relaties.
- Met de AP_VIS.INI instelling ‘vib_inbestelling_txt=JA’ zullen ook de tekstregels getoond worden.
- Met de AP_VIS.INI instelling ‘vib_inbestelling_idx=<expressie>’ bepaalt u de volgorde waarin de regels op het scherm getoond worden. Standaard is dit op ordernummer.
Indien in het scherm Shift+F5 Inkoop/Verkoophistorie in één van de tabbladen een selectie gedefinieerd was en men verliet het scherm, volgde een programmastoring ‘Index tag not found’. Deze zal nu niet meer verschijnen.
Bij het toevoegen van een type persoon in het relatiebestand, wordt de titel geüpdate indien het geslacht van leeg naar man/ vrouw verandert.
Sneltoets ALT + A, Alchemy gaf een storing indien in de AP_VIS.INI de instellingen build_usr en Build_ask leeg waren en men over de Alchemy software beschikt.
De controle check die voorkomt dat een relatie/ persoon dubbel wordt ingevoerd, wordt nu al na het invoeren van de postcode en huisnummer uitgevoerd.
Met de opdracht Relaties/Document/omzetten relatie/personen kan nu ook een persoon omgezet worden naar een relatie en andersom.
Bij het aan/ uitzetten van geblokkeerd voor incasso/ automatisch betalingen zullen nu de openstaande posten voor de betreffende debiteur/ crediteur direct worden bijgewerkt vanuit het scherm.
Bij het omzetten relatie/persoon in het onderdeel relaties wordt de 'datum gewijzigd' gelijk aangepast.
Het is nu mogelijk om in een selectie aan te geven bij het rapport relatie profiel welke activiteit-status (niet afgewerkt/afgewerkt/beide). Ook is het mogelijk om bereik met betrekking tot de datum aan te geven.
De postcode check is taalcode afhankelijk geworden.

Contactpersonen

De sneltoets Shift+F7 geeft de telefoonnotities voor de betreffende contactpersoon.
In de stamgegevens van een relatie/ persoon is het tabblad Fax/ e-mail opgenomen in de toegangsbeveiliging.
Het wijzigen van de invoerdatum van relatie/persoon is niet meer wijzigbaar gemaakt.
Op het rapport overzicht personen zijn nu ook de mobielen nummers zichtbaar.

Activiteiten

Het is nu ook mogelijk om met F8-Kopieren van een activiteit een telefoonnotitie te maken.
Standaard begin en eind tijd voor activiteit type, deze wordt alleen overgenomen bij nieuw aan te maken activiteiten.
Kopiëren activiteit, herhalende activiteit is nu mogelijk met de volgende opties om de x weken, om de x maanden en om de x jaren.
Snel selectie activiteiten kan met de standaard keuze voor Status activiteit wijzigen met de AP_VIS.INI setting [Selectie_activiteiten=1,2,3] volgorde van het status scherm
In samengesteld scherm Relaties/Activiteiten en Contactpersonen/Activiteiten is het in het activiteiten scherm mogelijk om met SHIFT+PGUP naar de datum van vandaag te sprinten, en met SHIFT+PGDN via de kalender naar een gekozen datum te verplaatsen. Toetsen zijn gelijk aan de toetsen in de Agenda.
De foutmelding (variable 'ACCT_NAME' not found)die men kreeg tijdens het aanmaken van merge bestand vanuit activiteiten met de selectie 'alle' is opgelost.
Het toevoegen van een relatie. Nadat op de dialoog type relatie of persoon ESC gedrukt werd, werd er vanuit gegaan dat het een type relatie werd, maar werden niet alle noodzakelijke velden van de relatie ingevuld. Nu zullen alsnog alle relatievelden correct gevuld worden.
Programma storing '12 xms_word not found' deze melding verscheen zodra er CTRL + T op een activiteit werd gegeven.
Niet gemarkeerde telefoonnotities werden soms naar de activiteiten verplaatst.
Het verplaatsen van meer dan één telefoonnotie gaf foutmelding: 'record is out of range'

Agenda

Standaard begin en eind tijd voor activiteit type, deze wordt alleen overgenomen bij nieuw aan te maken activiteiten.
Kopiëren activiteit, herhalende activiteit is nu mogelijk met de volgende opties om de x weken, om de x maanden en om de x jaren.
Met Ctrl+PgDn en Ctrl+PgUp is het mogelijk om in de agenda de wisselen naar de volgende medewerker of agendagroep. Tevens is er bij de medewerker of agendagroep op het tweede tabblad een sorteringveld toegevoegd om een andere volgorde te creëren dan de alfabetische volgorde van de medewerker of agendagroep code.

Telefoonnotities

Het is nu mogelijk om met F8-Kopiëren een telefoonnotitie te kopiëren naar de medewerkers van een agendagroep.
Op het overzicht Telefoonnotities werden bij het opgegeven bereik ALLE ook alle verplaatste en verwijderde telefoonnotities geprint.
Bij het beantwoorden van een telefoonnotitie wordt de tekst die toegevoegd wordt in het antwoord ook bewaard in de oorspronkelijke telefoonnotitie.
Telefoonnotitie_type=TEL Waarde van standaard activiteittype bij het aanmaken van de telefoonnotitie. Standaard TEL, wijzigbaar door een andere bestaande activiteit type in te geven.
Indien men voor de opdracht Document/Verwijderen gemarkeerde telefoonnotities had gekozen en men voerde deze opdracht hierna nogmaals uit voor andere notities dan verscheen in de bevestigingsvraag ook het aantal gemarkeerden dat in de vorige opdracht verwijderd was.
Default bij het afwerken van telefoonnotities zonder timer, kan worden ingesteld in AP_VIS.INI “Telefoonnotitie_default_duur”
Voorheen werd er bij het verplaatsen van een telefoonnotie naar activiteiten niet het juiste indextag teruggezet.
Optie teruglezen document vanuit telefoonnotie is in de toegangsbeveiliging opgenomen.
Bij het kopiëren van een telefoonnotie wordt ook het type meegenomen in de tekst verstuurd aan:
Verplaatsten van een telefoonnotitie, de stamgegevens van de activiteit opvragen vervolgens F5 op personen, wacht nu de timeout af voor de agendaherinnering. Dit gaf de melding"target already engaged in relation'.
Bij het kopiëren van een telefoonnotie naar een andere medewerker werden de wijzigingen in het notitiescherm ook doorgevoerd in de oorspronkelijke telefoonnotitie.
Verwijderen van gemarkeerde telefoonnotitie is nu ook opgenomen in de toegangsbeveiliging.

Standaard Brieven

Er verscheen altijd een melding bij het teruglezen van een document in een activiteit 'geen startreferentie gevonden' indien deze onbekend was. Deze melding wordt nu alleen nog maar weergegeven zodra er een startreferentie is ingevuld bij een standaard brief.
Het was zo dat als er vanuit Accountview een e-mail met CTRL + T werd aangemaakt en daarbij een CC persoon werd geselecteerd zonder e-mail adres, dat Word een foutmelding gaf.
Bij het opvragen van een gekoppeld Word document vanuit een activiteit gaf Accountview de melding dat het document een te lange bestandsnaam of directory bevatte.