financial-overviewService Management voor Accountants

Als accountant wilt u samen met klanten aan de administratie kunnen werken en makkelijk kunnen meekijken met de financiële bedrijfsvoering van de ondernemer. Tegelijkertijd vragen klanten steeds vaker om inzicht als zij hun administratie hebben uitbesteedt. Tegenwoordig kunt u voor uw klanten steeds eenvoudiger ‘self service’ faciliteren. Wellicht heeft u in het kader van service management voor accountantskantoren al over Visma Advisor en eAccounting gehoord. Maar kent u Financial Overview ook?

 

Financial Overview – het online dashboard

Met Visma Financial Overview kunt u voor maar €6,- per maand financiële dashboards ter beschikking stellen aan uw klanten. U geeft hen eenvoudig en snel inzicht in de eigen financiële situatie door middel van duidelijke rapportages. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in detail in te zoomen op de resultatenrekening, of om eenvoudig periodevergelijkingen te maken. Het dashboard en de rapporten worden direct vanuit het systeem aan de klant getoond. Losse pdf’s of rapporten per e-mail sturen is daarmee verleden tijd en alle gecontroleerde informatie is direct beschikbaar voor uw al klanten.

 
Met Financial Overview wordt u een financieel verlengstuk van de klant. Doordat u een meer adviserende rol inneemt en klanten helpt met het verkrijgen van inzicht, kunnen zij sneller en beter beslissingen nemen.
 

Bekijk onderstaand filmpje voor een eerste kennismaking met Financial Overview:

 

Financial Overview Starter

Het aanbieden van de online dashboardtool aan uw klanten gaat middels Financial Overview Starter en is gratis. Via Starter, een ‘light’-versie van Financial Overview, kijken uw klanten online mee met de gecontroleerde financiële resultaten vanuit bijvoorbeeld AccountView of Visma eAccounting.

 

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over Financial Overview en Visma service management? Neem gerust contact met ons op.